國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片，還有機(jī)會(huì)嗎？芯片行業(yè)的未來，等離子表面處理行業(yè)的未來在哪里?
文章導(dǎo)讀：去年還是“香餑餑”，今年成了“冷板凳”。芯片技術(shù)研發(fā)不能靠高調(diào)和畫餅，要坐得住芯片研發(fā)"冷板凳"。國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片就是在經(jīng)歷了2008年至2018年10年的“冷板凳”，才成為中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化的代表。而等離子清洗機(jī)，目前高端應(yīng)用方面進(jìn)口等離子清洗機(jī)還占據(jù)市場(chǎng)的主流，我們應(yīng)該如何進(jìn)行改善，讓國(guó)產(chǎn)等離子清洗機(jī)受到更多的用戶喜愛呢？
去年還是“香餑餑”，今年成了“冷板凳”。芯片技術(shù)研發(fā)不能靠高調(diào)和畫餅，要坐得住芯片研發(fā)"冷板凳"。國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片就是在經(jīng)歷了2008年至2018年10年的“冷板凳”，才成為中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化的代表。而等離子清洗機(jī)，目前高端應(yīng)用方面進(jìn)口等離子清洗機(jī)還占據(jù)市場(chǎng)的主流，我們應(yīng)該如何進(jìn)行改善，讓國(guó)產(chǎn)等離子清洗機(jī)受到更多的用戶喜愛呢？
市場(chǎng)寒冬和資本寒冬的到來，讓國(guó)產(chǎn)射頻芯片的創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入新的焦慮期。前段時(shí)間，一位國(guó)內(nèi)射頻芯片創(chuàng)始人找到我，交流和探討國(guó)產(chǎn)前端射頻芯片的機(jī)會(huì)在哪里？
國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片還有機(jī)會(huì)嗎？這是國(guó)內(nèi)射頻芯片創(chuàng)業(yè)者和投資人都在思考的問題?？梢钥隙ǖ幕卮穑瑖?guó)產(chǎn)射頻前端芯片還有機(jī)會(huì)。中國(guó)射頻前端芯片的國(guó)產(chǎn)化率只有30%，空間還很大。
市場(chǎng)機(jī)會(huì)
在之前，大家都看好國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片市場(chǎng)機(jī)會(huì)，手機(jī)市場(chǎng)遇冷，資本市場(chǎng)風(fēng)向大變，消費(fèi)類電子成為“棄兒”，新能源汽車電子市場(chǎng)成為“新寵”，一些芯片創(chuàng)業(yè)公司紛紛轉(zhuǎn)向新能源。
新能源汽車市場(chǎng)確實(shí)是個(gè)機(jī)會(huì)，未來有很大的增長(zhǎng)空間。但是再大，能大過消費(fèi)類電子？做不好消費(fèi)類電子芯片，就能做好新能源汽車芯片？新能源汽車的大部分芯片都能在消費(fèi)類電子或工業(yè)類找到對(duì)應(yīng)的芯片。汽車芯片又分多媒體應(yīng)用芯片和汽車安全控制芯片，多媒體應(yīng)用芯片不涉及安全，所以要求要低很多。一旦涉及到汽車安全控制芯片，正常的車規(guī)芯片導(dǎo)入期很長(zhǎng)，短則3年，長(zhǎng)則5年，還要保持10年的供貨，沒有自己的晶圓廠，做車規(guī)芯片都很被動(dòng)。
雖然，新能源智能汽車的芯片數(shù)量需求達(dá)上千顆，新能源汽車每年的產(chǎn)量多少？IDC預(yù)計(jì), 2022年新能源汽車新車滲透率將接近20%，新能源車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到522.5萬輛，同比增長(zhǎng)47.2%。國(guó)產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)公司在新能源汽車上能提供的芯片又有幾顆呢？又有多少真正能滿足性能和安全的需要呢？其實(shí)，這也是新能源汽車芯片一直緊缺的原因。新能源汽車上也采用射頻前端芯片，國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片真的能滿足新能源汽車需求，所以新能源汽車不缺射頻芯片。
從市場(chǎng)規(guī)模來看：物聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)下，射頻前端芯片是成長(zhǎng)最快、最確定的方向。當(dāng)前正處于5G手機(jī)加速滲透期，射頻前端行業(yè)新一輪高速增長(zhǎng)趨勢(shì)明確。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2019年射頻前端市場(chǎng)規(guī)模152億美元，到2025年有望達(dá)254億美元，2020-25年CAGR達(dá)11%。
產(chǎn)品機(jī)會(huì)
射頻前端芯片產(chǎn)品包括PA、開關(guān)、LNA、濾波器，不管后面的射頻前端產(chǎn)品如何組合，離不開這四個(gè)分立產(chǎn)品。
PA是射頻前端之首，技術(shù)演進(jìn)最快，技術(shù)門檻最高，PA主導(dǎo)射頻前端產(chǎn)品方向。濾波器是射頻前端重中之重，市場(chǎng)規(guī)模最大，應(yīng)用最廣，產(chǎn)品研發(fā)最復(fù)雜，涉及到EDA、工藝、封測(cè)，哪一塊都是慢工出細(xì)活，需要時(shí)間來解決。
分立開關(guān)和LNA，是射頻前端產(chǎn)品中技術(shù)最簡(jiǎn)單，門檻最低的，技術(shù)演進(jìn)也最慢，這些年來，技術(shù)變化不大。所以，分立開關(guān)和LNA變成了一個(gè)運(yùn)營(yíng)型產(chǎn)品，而不是技術(shù)型產(chǎn)品。最后變成規(guī)模就是競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)模帶來成本優(yōu)勢(shì)。我之前寫過一篇文章《射頻開關(guān)，卓勝微之后再無老二》，里面做了詳細(xì)的分析。只要卓勝微降到30%的毛利，其他開關(guān)廠家就沒有利潤(rùn)。再加之L-PAMiF和L-PAMiD的迭代推出，手機(jī)上的5G開關(guān)數(shù)量基本上會(huì)減少到零。也隨著5G手機(jī)技術(shù)方案越來越成熟，tuner開關(guān)的需求也在減少，DiFEM又集成了接收開關(guān)，相比之前射頻開關(guān)需求最高峰，在2023年分立開關(guān)將下降到之前的30%。
PA，除了基站之外，都沒有單獨(dú)的PA產(chǎn)品了。手機(jī)和WiFi都是FEM，各種集成。手機(jī)射頻前端產(chǎn)品的集成度是最高的，最復(fù)雜的產(chǎn)品集成了所有射頻前端分立產(chǎn)品。
不管是宏基站PA，還是微基站PA，都沒有機(jī)會(huì)了。這僅僅是我從市場(chǎng)的角度表達(dá)個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。宏基站PA，某大廠、國(guó)博、博威、華泰都做的很好了，客戶也被瓜分了。微基站PA，市場(chǎng)前景不明，現(xiàn)在市場(chǎng)規(guī)模不大，做宏基站PA的公司也在做微基站PA，技術(shù)上也優(yōu)勢(shì)明顯。
手機(jī)PA模組，機(jī)會(huì)就更少了。不管4G Phase2還是phase5N國(guó)內(nèi)廠家眾多，價(jià)格殺的血淋淋，毫無毛利可言。L-PAMiF今年也開始?xì)r(jià)，毛利大幅下降，只剩下L-PAMiD毛利可以期待。究其原因，就是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品過多，客戶就是那幾個(gè)，唯一的招數(shù)就是殺價(jià)。要做好L-PAMiF，要做成功L-PAMiD，技術(shù)和團(tuán)隊(duì)規(guī)模都有要求，資金投入很大，一年不投入1個(gè)億，不折騰幾年，根本就沒有機(jī)會(huì)取勝。就算這樣投入了，也很難有機(jī)會(huì)，因?yàn)槲ń輨?chuàng)芯、慧智微、卓勝微擋在前面，不從他們身上踩過去，是不可能放你過去的。畢竟，這三家公司有幾百人的投入，一年幾個(gè)億的消耗，這些不是白搭的。
濾波器，國(guó)產(chǎn)射頻前端做的最差的，也是最缺的。這是機(jī)會(huì)，但這樣的機(jī)會(huì)被留下來一定是有原因的，也就是濾波器產(chǎn)品不好做，需要的時(shí)間比較長(zhǎng)。凡是把高端濾波器講成短平快搞定的，估計(jì)都是PPT公司。
從下圖可以看到兩點(diǎn)，一是國(guó)內(nèi)的BAW就是FBAR，二是國(guó)內(nèi)濾波器還是停留在Normal SAW。手機(jī)PAMiD需要的TC-SAW國(guó)內(nèi)還沒有，即使normal SAW，國(guó)產(chǎn)TX濾波器只支持band1和band5，band3和band8還不行。目前做PAMiD所需要的濾波器，市場(chǎng)上能買到的廠家有村田、太誘和RF360。RF360屬于高通，自己在做射頻前端產(chǎn)品，找RF360不靠譜。也從市場(chǎng)獲悉，只要是有做濾波器的公司，村田和太誘都不支持其去做PAMiD產(chǎn)品。因此，濾波器公司去做PAMiD產(chǎn)品，只能等到自己的濾波器出來，但是PAMiD里面的濾波器要實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化，個(gè)人預(yù)計(jì)在5年以后。
創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)
留給國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)不多了，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化。
有人問我，國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片要怎么做才有機(jī)會(huì)？答案是：活下來，等大部分的射頻前端芯片創(chuàng)業(yè)公司死去才有機(jī)會(huì)。
因?yàn)榇蠹叶荚陂_車，而不是別人開的是車，你開的是飛機(jī)。在擁擠的賽道上，沒有哪個(gè)公司能逃離內(nèi)卷。
活下來就有機(jī)會(huì)嗎？不，芯片創(chuàng)業(yè)的核心是技術(shù)和產(chǎn)品，如果產(chǎn)品性能和成本競(jìng)爭(zhēng)力做不到數(shù)一數(shù)二，如果技術(shù)和產(chǎn)品跟不上市場(chǎng)的步伐，那也很難有希望和機(jī)會(huì)。芯片行業(yè)是不分細(xì)分賽道大小的，做不到細(xì)分賽道前三，就沒有機(jī)會(huì)，這是行業(yè)規(guī)律和本質(zhì)。
國(guó)產(chǎn)替代是機(jī)會(huì)，替代國(guó)產(chǎn)是死路。如果沒有能力做到賽道前三，那就放棄；如果細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，那么請(qǐng)選擇有機(jī)會(huì)的細(xì)分賽道?？床磺逍蝿?shì)和機(jī)會(huì)的芯片創(chuàng)業(yè)者不是一個(gè)合格的創(chuàng)業(yè)者。
兩年前，只要會(huì)做芯片技術(shù)就能創(chuàng)業(yè)。到了今天，創(chuàng)業(yè)者的綜合能力變得更關(guān)鍵，多維度的競(jìng)爭(zhēng)，哪一點(diǎn)薄弱，都可能導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)公司出局。
作為射頻前端芯片創(chuàng)業(yè)者，我常常會(huì)思考三伍微該何去何從，三伍微該如何生存下來去取得成功。我們選擇的是WiFi FEM賽道，有前景，有技術(shù)演進(jìn)，有技術(shù)門檻。高通進(jìn)入WiFi FEM賽道就是最好的說明。在中國(guó)大陸，三伍微面對(duì)三家很有實(shí)力的公司，唯捷創(chuàng)芯、卓勝微、康希通信。做不進(jìn)前三，三伍微必死。但我也相信，在WiFi FEM賽道，唯捷創(chuàng)芯、卓勝微、康希通信這三家必然有一家公司將出局。
濾波器還有創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)嗎？首先，沒有工廠的濾波器創(chuàng)業(yè)公司是沒有機(jī)會(huì)的，這一點(diǎn)應(yīng)該沒有人會(huì)再反駁我。之前說這句話的時(shí)候，擔(dān)心被人罵，現(xiàn)在行業(yè)達(dá)成共識(shí)了，所以大家都在建廠。其次，接收濾波器沒有機(jī)會(huì)了，已經(jīng)殺價(jià)殺到虧本，分立的接收濾波器市場(chǎng)規(guī)模也有限，做1個(gè)億人民幣都很吃力。高端的SAW TX濾波器和雙工器，還是有機(jī)會(huì)的，但時(shí)間上比較久，先有個(gè)5年計(jì)劃，需要足夠的資金支撐。至于BAW濾波器，還是要回歸到BAW的市場(chǎng)，否則沒有未來，因?yàn)锽AW在成本上跟SAW沒法競(jìng)爭(zhēng)，SAW就幾層光罩，BAW需要10幾層光罩，設(shè)備投入也不一樣。SAW能做的產(chǎn)品和市場(chǎng)，BAW就不要去做了。
誰(shuí)能在SAW濾波器或者BAW濾波器做到前三，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)。在我看來，SAW和BAW是不同的賽道。
之前的文章也講過，L-FEM是屬于手機(jī)PA公司的機(jī)會(huì)，但是DiFEM是屬于濾波器公司的機(jī)會(huì)，沒有好的接收SAW資源，就做不好DiFEM。不過，我也看到一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)擺在面前，卓勝微很可能會(huì)復(fù)制分立開關(guān)的模式，把DiFEM做到一家獨(dú)大，通過自己的濾波器和開關(guān)資源把成本做到最低，讓其他廠家無還手之力。當(dāng)然，我也期待有濾波器創(chuàng)業(yè)公司能挑戰(zhàn)卓勝微，這有利于中國(guó)射頻前端芯片的長(zhǎng)期發(fā)展。
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市場(chǎng)寒冬和資本寒冬的到來，讓國(guó)產(chǎn)射頻芯片的創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入新的焦慮期。前段時(shí)間，一位國(guó)內(nèi)射頻芯片創(chuàng)始人找到我，交流和探討國(guó)產(chǎn)前端射頻芯片的機(jī)會(huì)在哪里？
國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片還有機(jī)會(huì)嗎？這是國(guó)內(nèi)射頻芯片創(chuàng)業(yè)者和投資人都在思考的問題?？梢钥隙ǖ幕卮穑瑖?guó)產(chǎn)射頻前端芯片還有機(jī)會(huì)。中國(guó)射頻前端芯片的國(guó)產(chǎn)化率只有30%，空間還很大。
市場(chǎng)機(jī)會(huì)
在之前，大家都看好國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片市場(chǎng)機(jī)會(huì)，手機(jī)市場(chǎng)遇冷，資本市場(chǎng)風(fēng)向大變，消費(fèi)類電子成為“棄兒”，新能源汽車電子市場(chǎng)成為“新寵”，一些芯片創(chuàng)業(yè)公司紛紛轉(zhuǎn)向新能源。
新能源汽車市場(chǎng)確實(shí)是個(gè)機(jī)會(huì)，未來有很大的增長(zhǎng)空間。但是再大，能大過消費(fèi)類電子？做不好消費(fèi)類電子芯片，就能做好新能源汽車芯片？新能源汽車的大部分芯片都能在消費(fèi)類電子或工業(yè)類找到對(duì)應(yīng)的芯片。汽車芯片又分多媒體應(yīng)用芯片和汽車安全控制芯片，多媒體應(yīng)用芯片不涉及安全，所以要求要低很多。一旦涉及到汽車安全控制芯片，正常的車規(guī)芯片導(dǎo)入期很長(zhǎng)，短則3年，長(zhǎng)則5年，還要保持10年的供貨，沒有自己的晶圓廠，做車規(guī)芯片都很被動(dòng)。
雖然，新能源智能汽車的芯片數(shù)量需求達(dá)上千顆，新能源汽車每年的產(chǎn)量多少？IDC預(yù)計(jì), 2022年新能源汽車新車滲透率將接近20%，新能源車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到522.5萬輛，同比增長(zhǎng)47.2%。國(guó)產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)公司在新能源汽車上能提供的芯片又有幾顆呢？又有多少真正能滿足性能和安全的需要呢？其實(shí)，這也是新能源汽車芯片一直緊缺的原因。新能源汽車上也采用射頻前端芯片，國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片真的能滿足新能源汽車需求，所以新能源汽車不缺射頻芯片。
從市場(chǎng)規(guī)模來看：物聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)下，射頻前端芯片是成長(zhǎng)最快、最確定的方向。當(dāng)前正處于5G手機(jī)加速滲透期，射頻前端行業(yè)新一輪高速增長(zhǎng)趨勢(shì)明確。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2019年射頻前端市場(chǎng)規(guī)模152億美元，到2025年有望達(dá)254億美元，2020-25年CAGR達(dá)11%。
射頻前端芯片產(chǎn)品包括PA、開關(guān)、LNA、濾波器，不管后面的射頻前端產(chǎn)品如何組合，離不開這四個(gè)分立產(chǎn)品。
PA是射頻前端之首，技術(shù)演進(jìn)最快，技術(shù)門檻最高，PA主導(dǎo)射頻前端產(chǎn)品方向。濾波器是射頻前端重中之重，市場(chǎng)規(guī)模最大，應(yīng)用最廣，產(chǎn)品研發(fā)最復(fù)雜，涉及到EDA、工藝、封測(cè)，哪一塊都是慢工出細(xì)活，需要時(shí)間來解決。
分立開關(guān)和LNA，是射頻前端產(chǎn)品中技術(shù)最簡(jiǎn)單，門檻最低的，技術(shù)演進(jìn)也最慢，這些年來，技術(shù)變化不大。所以，分立開關(guān)和LNA變成了一個(gè)運(yùn)營(yíng)型產(chǎn)品，而不是技術(shù)型產(chǎn)品。最后變成規(guī)模就是競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)模帶來成本優(yōu)勢(shì)。我之前寫過一篇文章《射頻開關(guān)，卓勝微之后再無老二》，里面做了詳細(xì)的分析。只要卓勝微降到30%的毛利，其他開關(guān)廠家就沒有利潤(rùn)。再加之L-PAMiF和L-PAMiD的迭代推出，手機(jī)上的5G開關(guān)數(shù)量基本上會(huì)減少到零。也隨著5G手機(jī)技術(shù)方案越來越成熟，tuner開關(guān)的需求也在減少，DiFEM又集成了接收開關(guān)，相比之前射頻開關(guān)需求最高峰，在2023年分立開關(guān)將下降到之前的30%。
PA，除了基站之外，都沒有單獨(dú)的PA產(chǎn)品了。手機(jī)和WiFi都是FEM，各種集成。手機(jī)射頻前端產(chǎn)品的集成度是最高的，最復(fù)雜的產(chǎn)品集成了所有射頻前端分立產(chǎn)品。
不管是宏基站PA，還是微基站PA，都沒有機(jī)會(huì)了。這僅僅是我從市場(chǎng)的角度表達(dá)個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。宏基站PA，某大廠、國(guó)博、博威、華泰都做的很好了，客戶也被瓜分了。微基站PA，市場(chǎng)前景不明，現(xiàn)在市場(chǎng)規(guī)模不大，做宏基站PA的公司也在做微基站PA，技術(shù)上也優(yōu)勢(shì)明顯。
濾波器，國(guó)產(chǎn)射頻前端做的最差的，也是最缺的。這是機(jī)會(huì)，但這樣的機(jī)會(huì)被留下來一定是有原因的，也就是濾波器產(chǎn)品不好做，需要的時(shí)間比較長(zhǎng)。凡是把高端濾波器講成短平快搞定的，估計(jì)都是PPT公司。
從下圖可以看到兩點(diǎn)，一是國(guó)內(nèi)的BAW就是FBAR，二是國(guó)內(nèi)濾波器還是停留在Normal SAW。手機(jī)PAMiD需要的TC-SAW國(guó)內(nèi)還沒有，即使normal SAW，國(guó)產(chǎn)TX濾波器只支持band1和band5，band3和band8還不行。目前做PAMiD所需要的濾波器，市場(chǎng)上能買到的廠家有村田、太誘和RF360。RF360屬于高通，自己在做射頻前端產(chǎn)品，找RF360不靠譜。也從市場(chǎng)獲悉，只要是有做濾波器的公司，村田和太誘都不支持其去做PAMiD產(chǎn)品。因此，濾波器公司去做PAMiD產(chǎn)品，只能等到自己的濾波器出來，但是PAMiD里面的濾波器要實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化，個(gè)人預(yù)計(jì)在5年以后。
創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)
留給國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)不多了，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化。
有人問我，國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片要怎么做才有機(jī)會(huì)？答案是：活下來，等大部分的射頻前端芯片創(chuàng)業(yè)公司死去才有機(jī)會(huì)。
因?yàn)榇蠹叶荚陂_車，而不是別人開的是車，你開的是飛機(jī)。在擁擠的賽道上，沒有哪個(gè)公司能逃離內(nèi)卷。
活下來就有機(jī)會(huì)嗎？不，芯片創(chuàng)業(yè)的核心是技術(shù)和產(chǎn)品，如果產(chǎn)品性能和成本競(jìng)爭(zhēng)力做不到數(shù)一數(shù)二，如果技術(shù)和產(chǎn)品跟不上市場(chǎng)的步伐，那也很難有希望和機(jī)會(huì)。芯片行業(yè)是不分細(xì)分賽道大小的，做不到細(xì)分賽道前三，就沒有機(jī)會(huì)，這是行業(yè)規(guī)律和本質(zhì)。
國(guó)產(chǎn)替代是機(jī)會(huì)，替代國(guó)產(chǎn)是死路。如果沒有能力做到賽道前三，那就放棄；如果細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，那么請(qǐng)選擇有機(jī)會(huì)的細(xì)分賽道?？床磺逍蝿?shì)和機(jī)會(huì)的芯片創(chuàng)業(yè)者不是一個(gè)合格的創(chuàng)業(yè)者。
兩年前，只要會(huì)做芯片技術(shù)就能創(chuàng)業(yè)。到了今天，創(chuàng)業(yè)者的綜合能力變得更關(guān)鍵，多維度的競(jìng)爭(zhēng)，哪一點(diǎn)薄弱，都可能導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)公司出局。
作為射頻前端芯片創(chuàng)業(yè)者，我常常會(huì)思考三伍微該何去何從，三伍微該如何生存下來去取得成功。我們選擇的是WiFi FEM賽道，有前景，有技術(shù)演進(jìn)，有技術(shù)門檻。高通進(jìn)入WiFi FEM賽道就是最好的說明。在中國(guó)大陸，三伍微面對(duì)三家很有實(shí)力的公司，唯捷創(chuàng)芯、卓勝微、康希通信。做不進(jìn)前三，三伍微必死。但我也相信，在WiFi FEM賽道，唯捷創(chuàng)芯、卓勝微、康希通信這三家必然有一家公司將出局。
濾波器還有創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)嗎？首先，沒有工廠的濾波器創(chuàng)業(yè)公司是沒有機(jī)會(huì)的，這一點(diǎn)應(yīng)該沒有人會(huì)再反駁我。之前說這句話的時(shí)候，擔(dān)心被人罵，現(xiàn)在行業(yè)達(dá)成共識(shí)了，所以大家都在建廠。其次，接收濾波器沒有機(jī)會(huì)了，已經(jīng)殺價(jià)殺到虧本，分立的接收濾波器市場(chǎng)規(guī)模也有限，做1個(gè)億人民幣都很吃力。高端的SAW TX濾波器和雙工器，還是有機(jī)會(huì)的，但時(shí)間上比較久，先有個(gè)5年計(jì)劃，需要足夠的資金支撐。至于BAW濾波器，還是要回歸到BAW的市場(chǎng)，否則沒有未來，因?yàn)锽AW在成本上跟SAW沒法競(jìng)爭(zhēng)，SAW就幾層光罩，BAW需要10幾層光罩，設(shè)備投入也不一樣。SAW能做的產(chǎn)品和市場(chǎng)，BAW就不要去做了。
誰(shuí)能在SAW濾波器或者BAW濾波器做到前三，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)。在我看來，SAW和BAW是不同的賽道。
之前的文章也講過，L-FEM是屬于手機(jī)PA公司的機(jī)會(huì)，但是DiFEM是屬于濾波器公司的機(jī)會(huì)，沒有好的接收SAW資源，就做不好DiFEM。不過，我也看到一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)擺在面前，卓勝微很可能會(huì)復(fù)制分立開關(guān)的模式，把DiFEM做到一家獨(dú)大，通過自己的濾波器和開關(guān)資源把成本做到最低，讓其他廠家無還手之力。當(dāng)然，我也期待有濾波器創(chuàng)業(yè)公司能挑戰(zhàn)卓勝微，這有利于中國(guó)射頻前端芯片的長(zhǎng)期發(fā)展。
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