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芯片價(jià)格滑鐵盧背后,等離子清洗機(jī)行業(yè)銷量會(huì)大跌嗎?

返回列表 來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察 瀏覽: 發(fā)布日期:2022-07-14 09:50【
文章導(dǎo)讀:去年芯片有多火熱,今年就有多令人害怕。毫無(wú)疑問(wèn),當(dāng)前整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出冰火兩重天。從驅(qū)動(dòng)芯片,模擬芯片,再到消費(fèi)類MCU、存儲(chǔ)芯片、GPU,無(wú)論曾經(jīng)多么“一芯難求”,似乎如今都逃不過(guò)降價(jià)的命運(yùn)。那么會(huì)影響到等離子清洗機(jī)行業(yè)的銷量以及未來(lái)嗎?
去年芯片有多火熱,今年就有多令人害怕。毫無(wú)疑問(wèn),當(dāng)前整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出冰火兩重天。一方面,部分芯片短缺仍在持續(xù),各大芯片廠商擴(kuò)產(chǎn)和資本支出也在大步邁進(jìn),展現(xiàn)出紅紅火火的局面;而另一方面透露出來(lái)的卻是,從今年開(kāi)局就一路狂跌至今的巨頭股價(jià),以及開(kāi)始搖搖晃晃下調(diào)的芯片價(jià)格。從驅(qū)動(dòng)芯片,模擬芯片,再到消費(fèi)類MCU、存儲(chǔ)芯片、GPU,無(wú)論曾經(jīng)多么“一芯難求”,似乎如今都逃不過(guò)降價(jià)的命運(yùn)。那么會(huì)影響到等離子清洗機(jī)行業(yè)的銷量以及未來(lái)嗎?
芯片

1、首當(dāng)其沖的驅(qū)動(dòng)芯片

數(shù)據(jù)顯示,驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格已經(jīng)回落了大約 40%。
在2020年疫情刺激下,“宅經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)人們?cè)诩夜ぷ?、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)等應(yīng)用的需求,顯示行業(yè)也隨之取得快速發(fā)展,上游顯示驅(qū)動(dòng)芯片同步蓬勃發(fā)展。Omdia數(shù)據(jù)顯示,2020年,顯示驅(qū)動(dòng)芯片的總需求量呈兩位數(shù)增長(zhǎng),達(dá)80.7億顆,2021年IT應(yīng)用的增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁,同時(shí)由于更高分辨率在電視面板中滲透率的提升,預(yù)計(jì)總需求將增長(zhǎng)至84億顆。
市場(chǎng)的火熱使得驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè),尤其是臺(tái)系驅(qū)動(dòng)芯片廠商成為了大贏家。在TrendForce集邦咨詢公布的2021年全球前十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)中,臺(tái)企聯(lián)詠、瑞昱、奇景光電三家排名皆有所提高,其中聯(lián)詠和奇景光電2021年?duì)I收增幅分別高達(dá)79%、74%,位列第一和第二,奇景光電還取代戴樂(lè)格,成功擠進(jìn)前十席。
然而,潮水來(lái)的快,去的也快。
在通脹高企以及宅經(jīng)濟(jì)降溫等因素影響下,TV、Notebook與Monitor市場(chǎng)需求面臨收縮,TV大廠砍單的砍單,TV面板降價(jià)的降價(jià)。據(jù) TheElec 報(bào)道,三星已經(jīng)暫停向其供應(yīng)商采購(gòu) LCD 面板,直到進(jìn)一步通知。不僅三星電子,包括 LG 電子、中國(guó) TCL 和日本索尼等頂級(jí)電視制造商都在減少今年的年度電視出貨計(jì)劃。
市場(chǎng)的不景氣,再加上驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)供需矛盾的緩解,讓面板驅(qū)動(dòng)IC廠打響了芯片砍單第一槍,5月底業(yè)界傳出,某些驅(qū)動(dòng)IC廠大砍晶圓代工產(chǎn)能,幅度高達(dá)20%-30%。
而從各大驅(qū)動(dòng)IC廠最新的財(cái)報(bào),我們也可以看出驅(qū)動(dòng)IC廠風(fēng)光大賺已成過(guò)去式。
7月6日,聯(lián)詠公布6月合并營(yíng)收達(dá)81.58億元新臺(tái)幣,月減25.7%,不僅跌破百億元新臺(tái)幣關(guān)卡,更寫(xiě)下2021年2月以來(lái)新低,且第二季營(yíng)收僅314.61億元新臺(tái)幣,季減13.8%,明顯低于第二季營(yíng)收財(cái)測(cè)的345~358億元新臺(tái)幣,創(chuàng)下五個(gè)季度以來(lái)的新低。
在大陸廠商方面,福滿微、明微電子、晶豐明源三家涉足LED驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)的廠商早在2021年四季度扣非凈利潤(rùn)就已經(jīng)出現(xiàn)較大幅度環(huán)比下滑,或許從那時(shí)候,降價(jià)的苗頭就已經(jīng)顯現(xiàn)。
芯片

2、本土廠商蓄勢(shì)待發(fā)的模擬芯片

除了驅(qū)動(dòng)芯片外,種種跡象也表明,模擬芯片市場(chǎng)整體狀況也在急劇下滑。今年6月初,供應(yīng)鏈傳出消息稱,全球模擬IC龍頭TI通知客戶,下半年供需失衡狀況將緩解。甚至有業(yè)內(nèi)人士表示,TI芯片跌落超八成。雖然TI方面表示傳聞不屬實(shí),但以電源管理芯片為首的模擬IC漲價(jià)狂歡告終,甚至面臨跌價(jià)壓力卻是不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。
去年受到疫情、天災(zāi)的影響,再加上新能源汽車、5G等新興領(lǐng)域爆發(fā)出的強(qiáng)勁需求,模擬芯片市場(chǎng)迎來(lái)了前所有未的高漲時(shí)期。IC Insights數(shù)據(jù)顯示,模擬市場(chǎng)在2021年以30%的驚人增長(zhǎng)將銷售額提升至741億美元的歷史新高,出貨量也同比攀升了22%,達(dá)到2151億顆規(guī)模的創(chuàng)紀(jì)錄水平。
除了市場(chǎng)銷售額創(chuàng)歷史新高,去年模擬芯片的平均銷售價(jià)格也上升了6%,據(jù)了解,這是模擬IC平均價(jià)格在久違17年后(自2004年后)的再度翻漲。從此前首創(chuàng)證券統(tǒng)計(jì)的美股市值100億美元以上半導(dǎo)體公司2021年毛利率可以發(fā)現(xiàn),5家模擬芯片廠商毛利率超50%,其中德州儀器更是奪得榜首,毛利率高達(dá)67.5%,而其今年第一季度毛利率更是提升到了70.2%。
芯片投資

3、MCU:汽車、工控類“吃香”,消費(fèi)類“哭泣”

MCU市場(chǎng)在過(guò)去的2021年也是欣欣向榮,供求關(guān)系嚴(yán)重失衡,隨之而來(lái)的價(jià)格也是水漲船高,個(gè)別熱門(mén)型號(hào)漲幅最高可達(dá)十余倍。IC Insights報(bào)告顯示,2021年全球MCU市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)27%,這是21世紀(jì)以來(lái)增速最高的一次。
不過(guò)需要注意的是,此次價(jià)格回落的只是部分消費(fèi)類MCU,汽車、工控類等其他應(yīng)用領(lǐng)域的MCU需求依舊十分旺盛,所以價(jià)格也相對(duì)穩(wěn)定。更重要的是,業(yè)內(nèi)人士稱,此次消費(fèi)類 MCU 價(jià)格下降主要是由 IC 經(jīng)銷商而不是芯片制造商擴(kuò)產(chǎn)引起的。
今年以來(lái),隨著手機(jī)、PC供應(yīng)鏈上諸多芯片廠商陸續(xù)砍單,上游的晶圓代工產(chǎn)能逐步釋放,原本緊缺的MCU獲得了更多產(chǎn)能上的支持。數(shù)據(jù)顯示,今年3月時(shí),通用MCU交期就已開(kāi)始恢復(fù)到8-12周的正常水平。
然而,當(dāng)時(shí)MCU廠商及一些渠道和客戶基于國(guó)際形式不穩(wěn)的考慮進(jìn)行囤貨,庫(kù)存可能持續(xù)三到四個(gè)月,使得供需關(guān)系未能得到緩解。以至于,時(shí)至今日為了應(yīng)對(duì)今年并不景氣的市場(chǎng),IC 經(jīng)銷商不得不開(kāi)始降低消費(fèi)級(jí)MCU的價(jià)格。
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,此次降價(jià),相對(duì)于國(guó)外MCU大廠,或許中國(guó)大陸和臺(tái)系廠商受到的影響或許更大。就全球MCU下游應(yīng)用來(lái)看,汽車占39%,工控占27%,消費(fèi)占18%,但在我國(guó)MCU的下游應(yīng)用中,消費(fèi)領(lǐng)域位居第一,占到27%,國(guó)外大廠主攻的汽車和工控領(lǐng)域,卻隨著下游需求的劇增和上游企業(yè)的產(chǎn)出不足,形成了嚴(yán)重的供需差,價(jià)格依舊十分可觀。
芯片

4、存儲(chǔ)芯片:新一輪市場(chǎng)洗牌或不可避免

受到中國(guó)封城消費(fèi)電子需求影響,加之大環(huán)境的不確定性因素,存儲(chǔ)芯片也開(kāi)始紛紛降價(jià)。其中,低產(chǎn)能NOR 閃存預(yù)計(jì)降幅在3%左右,TrendForce數(shù)據(jù)顯示,今年二季度DRAM平均合同價(jià)格同比下跌10.6%,為2年來(lái)首降,而NAND價(jià)格則持續(xù)波動(dòng)。
更有消息人士指出,在現(xiàn)貨市場(chǎng),內(nèi)存價(jià)格自第二季度以來(lái)一直在迅速下跌,幾乎所有類型的內(nèi)存價(jià)格都將在 2022 年第三季度環(huán)比下降超過(guò) 10%。集邦咨詢也預(yù)測(cè)認(rèn)為DRAM三季度的平均合同價(jià)格將環(huán)比下跌21%,NAND的環(huán)比價(jià)格跌幅則在12%。
存儲(chǔ)芯片也是有過(guò)一段時(shí)間的高光時(shí)期。2020年,國(guó)際存儲(chǔ)芯片大廠發(fā)生的火災(zāi)、停電、洪水等各種事故,成為存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲的重要推手。wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,NAND Flash市場(chǎng)價(jià)格在去年上半年維持上漲的趨勢(shì),雖然去年下半年處于跌價(jià)區(qū)間,但是到了今年上半年,西部數(shù)據(jù)和鎧俠部分NAND 產(chǎn)線遭到污染,導(dǎo)致一季度產(chǎn)能受損,各大存儲(chǔ)廠商又開(kāi)始了新一輪的漲價(jià)浪潮。
然而,在高通脹的沖擊和消費(fèi)市場(chǎng)的低迷之下,不僅僅傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域,云端和服務(wù)器的存儲(chǔ)芯片銷售也開(kāi)始受到波及,企業(yè)不斷縮減支持,導(dǎo)致服務(wù)器下游客戶擔(dān)心降價(jià)周期下可能造成庫(kù)存減值損失,因此延緩了服務(wù)器存儲(chǔ)器的采購(gòu)。
存儲(chǔ)大廠美光的悲觀預(yù)期似乎更能證明當(dāng)前存儲(chǔ)市場(chǎng)的動(dòng)蕩。美光科技警告稱,在俄烏沖突、高通脹等導(dǎo)致消費(fèi)電子需求疲弱(主要為PC和智能手機(jī))等負(fù)面影響下,公司2022財(cái)年第四季度營(yíng)收預(yù)計(jì)將在72億美元左右,遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的91.4億美元。
美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示,包括個(gè)人電腦(PC)和智能手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)市場(chǎng)終端需求疲軟,正明顯拖累全球內(nèi)存行業(yè)需求。盡管數(shù)據(jù)中心終端需求強(qiáng)勁,但美光已經(jīng)看到一些客戶打算削減他們的內(nèi)存和存儲(chǔ)庫(kù)存。
除了美光外,三星方面已經(jīng)暫停包括面板、手機(jī)及存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的所有事業(yè)部的采購(gòu)。近期更有臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道,包括三星在內(nèi)的韓系存儲(chǔ)器廠商將主動(dòng)降價(jià)5%以上以換取銷售。市場(chǎng)擔(dān)心,這種以價(jià)換量的策略可能引發(fā)整個(gè)行業(yè)的價(jià)值戰(zhàn),新一輪的市場(chǎng)洗牌或許不可避免。
SK海力士方面則表示,中國(guó)智能型手機(jī)市場(chǎng)需求將持續(xù)疲軟,PC出貨量因新冠防疫封鎖沖擊生產(chǎn)而微幅下滑,不過(guò)消費(fèi)PC需求疲軟的同時(shí),企業(yè)用、游戲用計(jì)算機(jī)銷售將呈現(xiàn)穩(wěn)健。
芯片

5、總結(jié)

從當(dāng)前發(fā)展來(lái)看,芯片產(chǎn)業(yè)冰火兩重天的局面將持續(xù)存在,半導(dǎo)體“全員狂歡”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,本土廠商,尤其是中小企業(yè),如何在此次洪流中獨(dú)善其身,或?qū)⒊蔀樗麄儾坏貌幻鎸?duì)的大考。
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